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、乞伏部和秃发部。这是主要的几个部落，还有其他小部落。
慕容廆于永嘉元年(公元307)年迁都大棘城，自称大单于，力耕图志，招揽人才，士大夫，民众纷纷归附，行成不小的军事力量，内心尊崇晋室，作为大晋的臣子朝贡，所以与朝廷相安无事。
正值大棘城八月，雪花飞舞，玉琢银装，寒气凝结，狂风肆虐。百姓以兽皮掩体，兽皮风帽，兽皮大衣，兽皮靴子，架爬犁以雪杖于冰雪上穿行，慕容棹裹紧衣服也觉得体冷心颤，在镇店上找一家客栈，有人牵马到马厩，掀开厚厚的门帘走进来掸掉身上的雪。东方碧也是冻的瑟瑟发抖，客栈中间有一个泥土垒砌的火塘，四壁被火烧的红彤彤，东方碧坐在前面顿觉寒意全无。
慕容棹看厅内还有几桌吃饭客人，桌上摆的多半是鹿肉，羊肉。慕容棹也没在意找桌子坐下，小二托着一壶热酒走过来问道：“客官，你吃什么？”“热酒再来一壶，鹿肉割五斤！”小二答应一声端来炭火盆放在桌上，木托盘里有一只大瓦盆，里面带骨的鹿肉，肉香扑鼻，置于炭火盆之上说道：“客官慢用！”东方碧烤暖和了坐到对面，眼角的余光看到墙角一张桌上四个人，两个是兽皮包裹的背影，另外两个人兽皮帽压的很低，看不清模样。
慕容棹很自然倒酒就喝，几口酒下肚暖气升腾，驱走寒气，伸手抓起一块骨头啃下一口肉，东方碧吃得很斯文，眼睛留意着几桌客人。靠窗一张桌子上站起一人，身高一丈，白面卷须，乃是鲜卑族模样，桌子上已经摆了十几个酒壶，看样子喝多了，摇摇晃晃走到两个人桌前说道：“姑娘花容月貌陪我喝壶酒！”说着伸手拉东方碧，慕容棹抬手扔出骨头打在此人的手背上，“哎呀！”男人收回手转向慕容棹说道：“想逞英雄，也不看看这是哪里！”慕容棹冷冷的说道：“普天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣，难道此地没有法度不成！”“哼……法度？我就是法度！”说着又伸手抓东方碧。
“欺人太甚！”靠里面一张桌子上跳起一位十几岁的少年，虽为胡族，长相偏重于中原人，眉骨隆起，牙齿宽阔，豹皮帽，葛布上衣，腰围虎皮裙，腰中配一把金刀，站到男人面前矮了一头，却毫不畏惧抬腿一脚正踢在男人膝盖上。少年力气惊人，男人后退出几步坐在地上，大叫着站起身饿虎扑食扑向少年。
少年转身躲开回手一拳打在男人左肋，男人重重摔在地上，此时同桌吃饭的两个人走过来围住少年。慕容棹飞身跃起，左右开弓，拳打在二人的前心，逼退出五步。少年怒道：“尔等是何人手下，可识得慕容皝！”三个人闻言吃惊非小，跪倒施礼道：“参见世子，吾等乃是宇文席将军部下！”慕容皝沉着脸说道：“宇文席有治军不严之过，汝等之过该当杖责三十！”“世子饶命，我等为兵不久，尚不知军法，况且宇文将军不知此事，我等愿领军法，恳请世子饶了宇文将军！”
慕容皝看了一眼说道：“念你们初犯，今日之事也就算了，下不为例，还不退下！”“谢过世子！”三个人闻言谢恩跑出客栈。慕容棹谢过世子，慕容皝问道：“仁兄由南方来？”“秋风自洛阳而来！”“阁下可是慕容秋风？”“正是！”慕容皝又问道：“祖上可是慕容安慕容春风？”“正是！”慕容棹有些惊讶，慕容皝竟然知道祖父的名讳。
慕容皝正衣冠恭敬大礼参拜道：“兄长在上，慕容皝拜见！”慕容棹只是听爷爷说过是由鲜卑山牵出，父亲慕容揖早亡，自己与慕容氏并无来往，看到慕容皝如此参拜，自己与慕容皝渊源很深，双手搀扶说道：“贤弟请起！”“兄长请坐！小二提一坛酒！”慕容皝叫过两个人说道：“兄长！这两位是佟寿，封抽，快见过我的兄长！”一一见过之后重新坐下。
“兄长，洛阳已归刘汉，皇帝被俘于平阳，各路王侯为求自保不肯勤王，大晋已置于炭火之上！”“君不为社稷，臣则不为江山，初分封诸王欲保晋江山固若金汤，岂料诸王确是祸乱朝纲根苗，唯民无奈，惨遭涂炭。”慕容皝击案而起说道：“为君为臣，应以百姓为上，民乃国之根基，我若得天下，不比文景，可比光武！”慕容棹忙道：“贤弟有鸿鹄之志，且莫于鸦鹊言道！”
慕容皝说完觉得不合时宜，看了一眼周围，好在都是附近民众，若是被别人听去这大逆不道的话，按罪满门抄斩，慢慢坐下说道：“兄长，可否随我觐见大单于！”“愚兄正有此意！”“请！”五个人走出客栈，直奔大单于府衙。